Como migrar do RD Station CRM (RD Vendas): passo a passo

O RD Station CRM é um dos CRMs mais usados no Brasil, e tem uma versão grátis para até 4 pessoas. Quem sai dele raramente sai por defeito. Sai pela conta por usuário que cresce com a equipe, pela marca que não é a sua ou pelo dado que mora fora.

Este guia mostra o caminho da troca sem perder a base: o nome novo do produto, o teto de exportação de cada plano, o que sai, o que não vem e a ordem para importar. Os exemplos usam a Vetora; a lógica vale para qualquer destino.

RD Station CRM agora se chama RD Vendas

Antes de procurar o botão de exportar, um detalhe que confunde a busca. A página de planos do RD diz: "RD Station CRM agora é RD Vendas. Mesmo produto, nome novo." Segundo a própria RD, as funções e os planos continuam os mesmos.

Na prática, o material de ajuda mais antigo fala em RD Station CRM, e o mais novo, em RD Vendas. Os dois falam do mesmo sistema, e este guia vale para os dois nomes. A mudança está explicada em RD Vendas e RD Station CRM.

Antes de começar: contrato e teto de exportação

No RD Vendas, os planos Basic, Pro e Advanced são pagos por mês ou por ano, e o tempo mínimo de contrato é de 1 mês. A página de planos não detalha como se cancela. Se você paga no anual, confira no seu contrato o que acontece ao sair antes do fim, e peça ao suporte do RD o caminho do cancelamento.

O ponto que mais pega na migração é outro: o teto de exportação muda com o plano.

Metodologia: preços públicos consultados em 01/11/2026 na página oficial de planos do RD Vendas; podem mudar.

A consequência é direta: não desça para o Free antes de exportar. Se a sua base é maior que o teto do Free, exporte enquanto ainda está num plano pago. E faça a exportação com quem pode: desde fevereiro de 2025, o administrador do RD pode dar a outra pessoa a permissão de exportar tarefas, negociações, empresas e contatos, sem torná-la administradora.

O que o RD Vendas exporta

Segundo a página de planos, o RD Vendas exporta "os dados das negociações, empresas e contatos em .pdf (estilo texto) ou .csv (planilha)". Para migrar, use sempre o CSV, a planilha em texto simples que todo CRM lê. O PDF é para ler; o importador da Vetora não lê PDF.

Para a troca, você vai precisar de duas listas, e talvez de uma terceira.

• Contatos: é a base inteira, inclusive quem nunca teve uma negociação.
• Negociações: é o funil, com valor, etapa e responsável de cada uma.
• Empresas: só se você usa. A Vetora não tem cadastro de empresas à parte, e o nome da empresa entra no próprio contato.

Antes de importar, abra a planilha de negociações e procure uma coluna com o telefone ou o e-mail do contato. A Vetora exige um dos dois em cada linha, porque é por eles que ela junta contato repetido e reconhece o cliente quando ele escreve no WhatsApp. Se a planilha de negociações não trouxer nenhum dos dois, copie a coluna da planilha de contatos para ela antes. A função PROCV do Excel faz isso em minutos.

O que não vem na planilha

A planilha leva o essencial, mas não leva tudo. Saiba antes, para decidir com calma:

• O histórico e as anotações das negociações. O RD registra as ações de cada negociação num histórico, e a Vetora não importa linha do tempo. Abra as negociações que importam e guarde o essencial antes de cancelar.
• As tarefas. O RD exporta tarefas em planilha, mas o importador da Vetora não traz tarefas. Use essa planilha como lista para recriar as que estão abertas.
• As conversas do WhatsApp. A Vetora recebe as mensagens a partir da conexão do número; as antigas não migram.
• Os arquivos anexados às negociações. Baixe os que importam, como um contrato assinado, enquanto a conta está ativa.
• As automações. São regras do RD, e precisam ser montadas de novo do outro lado.
• As negociações já vendidas ou perdidas, como negócios. Se a etapa da linha tem o nome de uma etapa de ganho ou perda do funil, o negócio não é criado, porque entrar como ganho hoje contaria na meta deste mês. O contato entra normalmente.

Por causa do último item, tire da planilha de negociações as que já fecharam e guarde-as num arquivo à parte, como histórico. Assim o funil novo nasce só com o que está em andamento.

Mapear funil, etapas e colunas

O importador da Vetora tem uma receita para o RD Station. Ela reconhece as colunas mais comuns pelo nome, sem ligar para acento ou maiúscula:

Três conferências na prévia evitam os erros mais comuns.

• A coluna que virou Nome tem de ser o nome da pessoa. Se, na planilha de negociações, "Nome" for o nome da negociação, troque: ela vai para Título do negócio, e a coluna do contato vai para Nome.
• O título do negócio não é reconhecido sozinho na receita do RD. Aponte a coluna certa para Título do negócio; sem isso, o negócio entra com o nome do contato.
• Se a planilha tiver uma coluna de etapa e outra de status, confira que a de etapa é a que virou Etapa do funil.

A etapa casa pelo nome, no funil escolhido para aquela importação. Monte antes, na Vetora, um funil com as mesmas etapas do RD; um para cada funil, porque cada importação vai para um só. Sem etapa igual, o negócio entra na primeira etapa aberta, com aviso. O responsável casa pelo nome ou pelo e-mail, então convide a equipe antes, com os mesmos nomes. E campo personalizado sem lugar na tabela pode ir para Observações, que aceita texto, ou ser preenchido depois pela tela.

Importar, passo a passo

1. 1No RD Vendas, exporte os contatos em CSV.
2. 2Exporte as negociações em CSV e separe numa planilha à parte as que já foram vendidas ou perdidas.
3. 3Se uma planilha passa de 2.000 linhas, divida em partes, cada uma com a linha de cabeçalho no topo. A Vetora lê até 2.000 linhas e 8 MB por arquivo.
4. 4Na Vetora, em Ajustes → Importar, escolha "RD Station" como origem e envie os contatos, sem marcar a caixa de negócios.
5. 5Confira a prévia: contatos que entram, linhas repetidas fundidas pelo mesmo telefone ou e-mail, e linhas recusadas, com o motivo. Nada é gravado antes do clique.
6. 6Envie as negociações com a caixa "Criar também um negócio no funil para cada contato" marcada e o funil certo escolhido.
7. 7Leia o relatório final e confira dez clientes que você conhece. Contato nunca entra repetido: ele é reconhecido pelo telefone ou pelo e-mail. Para que reimportar também não repita negócio, mantenha na planilha a coluna de ID.

O arquivo pode vir separado por vírgula ou por ponto e vírgula, e com a acentuação do Excel brasileiro: o importador descobre sozinho. Linha sem nome, ou sem telefone e sem e-mail, é recusada e aparece na lista com o número da linha. Nada some calado.

Checklist da virada

• Número do WhatsApp conectado na Vetora, por QR Code ou pela API oficial da Meta, com o dia da troca marcado.
• Automações do RD anotadas — o que dispara cada uma e o que ela faz — e recriadas em Ajustes → Automações.
• Tarefas abertas recriadas a partir da planilha de tarefas, cada uma com o responsável certo.
• Arquivos importantes baixados das negociações.
• Uma ou duas semanas com os dois sistemas: o novo recebe tudo, e o RD fica só para consulta.
• Cancelamento pedido só depois da base conferida, e antes da próxima cobrança.

Quanto tempo leva, e quando não vale trocar

Com a base organizada, a troca cabe em uma ou duas semanas: uma tarde para montar funil, equipe e campos, minutos por arquivo para importar e alguns dias em paralelo. Com a implantação da Vetora, isso é feito por nós: publicação na sua conta, marca, WhatsApp e importação da base antiga, em até 20 dias, por R$ 1.800. A licença custa R$ 557, paga uma vez à Vetora; o servidor, o WhatsApp e a IA seguem mensais, direto com cada fornecedor. O resumo da troca está em Vem do Kommo ou do RD Station?.

E há casos em que ficar no RD Vendas é a escolha certa:

• A equipe tem até 4 pessoas e o Free resolve. Grátis é mais barato que qualquer licença: comprar em vez de alugar só compensa quando existe mensalidade para cortar.
• Você usa o RD Station Marketing junto. A troca de dados entre os dois é nativa, e a Vetora se liga a outros sistemas por API e webhooks, não por integração pronta com ele.
• Você quer assinar e nunca configurar. Um CRM próprio pede alguém que cuide do funil, dos campos e da conexão.

A lista inteira está em para quem a Vetora não é. Se você também avalia sair do Kommo, o caminho de lá está em como migrar do Kommo.